[市场观察]淘宝天猫视光市场研究简报

2017-7-21 12:32 2463 4 3

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本文作者是我徒弟老四(鸿鹰)的学生李智。本专栏在派代网每周5更新。

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淘宝天猫视光市场研究简报

分析师:李智

2017-07-21

目录

研究背景

研究方法

◥1.视光行业的容量和发展趋势

视光行业最大的类目太阳眼镜呈现下滑态势,其他相关产品有不同幅度的上涨。

◥2.视光行业的人群分析

隐形眼镜和眼部护理的产品更受年轻女性青睐,男性则青睐于功能眼镜和配件

◥3.视光行业的品牌状况

◥4.视光行业的价格波段

◥5.视光行业的热卖属性

研究背景

随着我国深化医药体制改革,医疗服务模式逐步向健康为中心的更高层次过渡,健康服务业的兴起和人民群众视觉健康需求的提升,促进了视光产业的蓬勃发展。我国视光产业已经从传统的配镜业务向视光学疾病诊疗及眼保健方向快速发展。

视光行业是刚性需求,当下最火的“互联网+”对视光行业的影响,互联网在流程改造、流程优化上起了很大作用,在眼病的在诊断方面,很适合与互联网的结合。视光行业+互联网、基金、资本,“钱”途无量。

视光电商行业会是下一个风口,由于移动互联网的快速发展,大多数低头族都形成了散光性近视。以目前的医疗水平,完全恢复正常的可能性非常小,但市场需求又非常大,所以从业的人员大多数采取的方法是保健和预防。

研究方法

以大数据爬虫系统为依据,抓取淘宝/天猫的数据,并对数据做清洗、指数化和分析。

1.视光行业的容量和发展趋势

◥视光行业最大的类目太阳眼镜呈现下滑态势,其他相关产品有不同幅度的上涨。

◥淘宝/天猫视光行业共有9个叶子类目,全行业2016年同比2015年销售额增长10.30%。

◥其中2016年各自的市场份额和同比增幅是:

太阳眼镜36.13%,-14.08%;

隐形眼镜/护理液26.81%,51.09%;

眼部护理(新)14.08%,12.72%;

眼镜架12.36%,18.01%;

功能眼镜5.73%,24.53%;

眼镜片2.08%,11.64%;

眼镜配件、护理剂1.16%,71.24%;

滴眼液、护眼用品0.94%,62.06%;

成品光学镜0.70%,318.96%。

数据来源:RefLink大数据爬虫系統

统计周期:2016年1月至2016年12月

2.视光行业的人群分析

◥隐形眼镜和眼部护理的产品更受年轻女性青睐,男性则青睐于功能眼镜和配件

◥视光行业近30天搜索人群中,太阳眼镜、隐形眼镜/护理液、眼部护理(新)、滴眼液4个叶子类目女性占比高于男性,眼镜架、功能眼镜、眼镜片、(眼镜配件、护理剂)、成品光学镜5个叶子类目男性占比高于女性。

数据来源:生意参谋

统计周期:2017年6月20日至2017年7月19日

3.视光行业的品牌状况

◥2016年视光行业中太阳眼镜的TOP10品牌的市场集中度为0.0124。rayban/雷朋占据了市场份额22.22%、bolon/暴龙占据了市场份额8.3120.68%、诺森占据了市场份额12.06%.

◥隐形眼镜的TOP10品牌的市场集中度为0.0714。博士伦占据了市场份额26.71%、海昌占据了市场份额21.15%、强生占据了市场份额15.33%.

◥眼部护理的TOP10品牌的市场集中度为0.01462。marubi/丸美占据了市场份额21.60%、esteelauder/雅诗蓝黛占据了市场份额14.29%、osm/欧诗漫占据了市场份额10.92%.

◥眼镜架的TOP10品牌的市场集中度为0.02741。33品牌占据了市场份额20.81%、佐川藤井占据了市场份额14.56%、gtb/古登堡占据了市场份额13.66%.(注:同比增长无数据表示2015年无数据,品牌2016年刚起步。)

◥功能眼镜的TOP10品牌的市场集中度为0.016。故乡月占据了市场份额22.75%、夕阳红占据了市场份额13.63%、meetsun/慕莎占据了市场份额11.21%.(注:同比增长无数据表示2015年无数据,品牌2016年刚起步。)

◥眼镜片的TOP10品牌的市场集中度为0.0993。essilor/依视路占据了市场份额26.01%、明月占据了市场份额23.43%、pulais/普莱斯占据了市场份额11.09%.

◥眼镜配件、护理剂的TOP10品牌的市场集中度为0.04911。晰雅占据了市场份额33.53%、洁康占据了市场份额13.07%、凯达占据了市场份额12.37%.(注:同比增长无数据表示2015年无数据,品牌2016年刚起步。)

◥滴眼液的TOP10品牌的市场集中度为0.11279。狮王占据了市场份额28.94%、小林占据了市场份额19.21%、小林制药占据了市场份额18.58%.

◥成品光学镜的TOP10品牌的市场集中度为0.11057。默契占据了市场份额36.19%、michao米超占据了市场份额12.95%、chanky占据了市场份额12.10%。(注:同比增长无数据表示2015年无数据,品牌2016年刚起步。)

数据来源:RefLink大数据爬虫系統

统计周期:2015年1月至2016年12月


4.视光行业的价格波段

◥低价市场已经是一片红海,竞争非常大,高端市场尚未成型。

◥太阳眼镜宝贝数价格段主要集中在0-50元范围,>300以上价格段虽然宝贝数不多,但总体销售额指数呈中端水平,值得开发。

◥隐形眼镜宝贝数价格段主要集中在0-100元范围,200-250销售呈蓝海状态,市场值得开发。

◥眼部护理宝贝数价格段主要集中在0-100元范围,>300以上则以少量宝贝数却占据了大量销售额,高端市场值得开发。

◥功能眼镜市场销售额集中在0-50元,主流市场是低端市场;高端市场值得开发。

◥眼镜架宝贝数价格段主要集中在0-100元范围,高端市场可以关注。

◥眼镜片宝贝数价格段主要集中在0-100元范围, >300以上则以少量宝贝数却占据了市场大半销售额,前景非常可观。

◥眼镜配件、护理剂宝贝数价格段全部集中在0-50范围,属于低端市场。

◥滴眼液宝贝数价格段主要集中在0-100元范围, 100-150价格段属于蓝海市场,高端市场尚未开发。

◥成品光学镜宝贝数价格段主要集中在0-100元范围,>300以上市场尚未开发。

数据来源:淘宝搜索

统计周期:2017年6月20日至2017年7月19日


5.从关键词看蓝光眼镜市场

◥销量高度集中在行业爆品,部分行业已难以介入,可以寻找从长尾市场切入。

数据来源:创客工具箱

统计周期:2017年7月19日

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零一

零一

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顾圆圆

顾圆圆

 

请问,在第4部分价格段的分析中,市场容量具体是指什么?怎么统计的?市场存在的商品件数?销售数?

2017-09-03  回复

飞羽电商圈

飞羽电商圈

 

RefLink大数据爬虫系統<br /> <br /> 这个怎么猜能入门,

2017-07-23  回复

tonycow

tonycow

+1

老师辛苦了。可以具体分享一下分析过程的操作过程吗?比如   RefLink大数据爬虫系統  这个工具具体怎么使用?谢谢

2017-07-23  回复

15285122542

15285122542

 

强势看不懂

2017-07-21  来自 触屏版  回复

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